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丐帮出身的神青和王兔妞意外加入了六扇门，并卷入了生辰纲丢失一案，二个门外汉不费吹灰之力就破获了这一大案，却渐渐发现这背后隐藏着一个惊天阴谋……。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。帕克（凯特·索尼娅·辛哈 Kat Sonya Singha 饰）出生在一个非常贫穷的家庭之中，她的母亲对她非常的粗暴，动辄打骂，可即便如此，帕克还是维持了乐观开朗的性格，与此同时，在和母亲周旋的过程中，帕克也渐渐习得了格斗术，拥有了能够自己保护自己的能力。 阿谷（凯特·索尼娅·辛哈 Kat Sonya Singha 饰）是衔着金汤匙出生的千金大小姐，虽然过着衣食无忧的生活，但是阿谷却并不感到快乐。一次偶然中，帕克和阿谷相遇了，她们震惊的发现，两人竟然有着极为相似的外表。机缘巧合之下，两人决定互换身份，并且在各自的交换人生之中邂逅了真命天子。。