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黑帮老大艾迪•金策划了一起凶杀案，被偶然路过的年轻人西恩•琼斯目击。为了在法庭上成功指控这个作恶多端的黑社会头子，警方派出资深联邦密探尼维利•费恩负责保护西恩，并将其从夏威夷护送至洛杉矶法庭。为避免证人遇害，尼维利采取声东击西的策略，与西恩偷偷乘上一架普通的红眼航班。 然而这项绝密的计划被艾迪安排在警方的内奸获知，为了逃脱法律制裁，艾迪派出携带大量毒蛇的杀手登上飞机，一场离奇恐怖的血腥灭口案件就此展开……。日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......。