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男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”，水生开始学习捕鱼和水上技能，并集结村民的力量，一起踏上讨伐“水猴子” 之路，一场大战即将在河边一触即发......。讲述两位电影系毕业生决定不计一切代价，完成一部轰动影坛的成功影片；在经历第一部失败之作的惨痛经验后，威尔顿和AJ决定以一家两人征信社为题材，拍摄一部纪录片；私家侦探布恩是这家位于洛城的袖珍徵信社老板之一，由于生意惨淡，征信社的财务并不乐观，但布恩决心要改变这个现况；当布恩的合伙人意外身亡后，威尔顿和AJ的拍片计划亦加入了不可预料的变数，并就此卷入了充满诱惑、背叛、与谋杀的现实世界中。。20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆…… 本片根据小玉ユキ的同名漫画原著改编。。