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相传民间有一类人，他们能行走阴阳、通晓鬼神，谓之走阴人，小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬，在归乡的路上途经一户人家，得知此处有一女鬼作怪，主人吴老汉深受其害苦不堪言，吴老汉知晓走阴人的本事，遂请求小沈师傅前来驱鬼……。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。现年32岁的瘦弱女子爱丽丝·伊万斯（布莱特妮·墨菲 Brittany Murphy 饰）是一个小有名气的编剧，由于当年和男友的纷争，造成爱丽丝神经容易紧张，无法专心工作。眼看截稿日期临近，而且听闻男友出狱，于是她跑到偏远乡村，将自己隔绝在一幢无人别墅，希望能够静心完成作品。 然而事与愿违，空空荡荡的别墅反令爱丽丝的心愈加紧张。诡异的梦、自动打开的门、渗人的哭声以及一串神秘的脚印，仿佛都在昭示一个未知生命体的存在。爱丽丝开始有意识探究这幢房子的秘密，她找到前主人戴维留在这里的一卷录影带，不知不觉，她便融入戴维夫妇的世界中。孰真孰假，亦真亦幻，概莫能辨……。