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伊莉斯·瓦瑟曼和卡尔·罗巴克调查了一对夫妇在英吉利海峡隧道被绑架的事件。当一架飞机撞上英吉利海峡时，事态发生了戏剧性的转变。。有着先天性智障的詹姆斯（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）从小到大都是众人嘲笑的对象，由于他总带着一个收音机，“收音机”就成为了他的代号。没事的时候，詹姆斯喜欢呆在汉娜高中体育场，久而久之，一个名叫哈罗德（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）的教练注意到了他。 在又一次被人捉弄后，哈罗德帮詹姆斯解了围，不仅如此，他还当众宣布，从此往后，詹姆斯将会是他的橄榄球队中的一员。哈罗德的这个决定让队员们十分不解，但很快，他们就发现了詹姆斯身上所闪耀着的人性光辉。在詹姆斯乐观情绪的影响下，球队屡战屡胜，队员之间的关系也更加紧密，詹姆斯不仅走出了生命中的灰暗地带，还将快乐和希望带给了更多的人。。故事发生在风景如画的北海道小樽市，性格胆小懦弱的千濑（折笠富美子配音）喜欢上了稳重可靠的修次（石母田史朗配音），鼓起勇气告白之后，两人走到了一起，并且开始交换日记。 某日，神秘的敌人出现在了札幌市，紧接着到来的是猛烈的攻击，从空袭之中侥幸逃脱的修次看到空中漂浮着少女的身影，她有着钢铁的翅膀和巨大的机械手臂，正在和敌人进行着殊死战斗，令修次怎么也无法相信的是，这名少女正是千濑。原来，千濑被日本军方改造成为了强大的人体兵器，用来和敌人作战，而随着身体的不断改造和能力的不断增强，千濑的精神和肉体都来到了崩溃的边缘。。