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申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。 申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。山子（王文杰 饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱里闯入了一个日本鬼子，山子抢了鬼子的枪，却被八路军战士们纷纷堵住。一番波折之后，山子加入了八路军。 本以为从军就能够打鬼子为父母报仇，但连长却缴了他的械，将他发配到炊事班跟着老胶东打下手。某日，连里接到了掩护大部队的任务，然而，这却是一个根本就不可能完成的任务，鬼子的突然入侵使连队陷入了苦战之中，仅剩的战士们包括山子在内被逼入了绝境，在生死存亡之际，老胶东舍身救了山子。。