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1928年的中苏边境绥芬河地区。伍权是一名共产党的特别行动人员，在形势危急的情况下，他接到了一个艰巨的任务，那就是七天后我党高层代号09的同志由苏联经绥芬河入境，务必要安全护送出绥芬河。然而，这个情报被国民党密查组获悉，密查组头子周默涵秘赴绥芬河妄想在此地截杀09号。伍权在当地地下交通员林更生、张二嘎以及革命群众沈四娘，杨海轩等人的帮助下，历经艰险，终于粉碎了周默涵布下的层层罗网，打开了一条红色通道，胜利将09号安全送出了绥芬河。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。