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在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。西班牙某个经受战争洗礼的村子来了三个神父，要求村长把被战火烧毁的修道院赐予他们，准许他们重建。经过村中人的努力，修道院重新修葺，并逐渐扩充为12名神父。12位神父在祭San Marcelino的那一天拾到一个生来即遭遗弃的婴儿，以为是神所赐，就取名为Marcelino。过了五年小Marcelino在12名神父的精心抚养下长成天使般可爱的男孩，他视神父们为12个父亲，但同时也非常想念听说已身在天国的母亲。 小Marcelino被带到镇上去玩，却闯了祸，于是神父们责罚他不准上阁楼，吓唬他说楼上有个会吃人的巨人。 一天好奇的小Marcelino鼓足勇气上到楼顶，没有看到巨人，却看到耶稣被钉在十字架上的雕像，觉得他似乎很冷很饿，于是拿来食物给他吃，带床单来为他驱寒，并和他讲话，问他是否也有妈妈，他是否爱妈妈，他的妈妈在哪里，耶稣像说他也有妈妈，妈妈在天堂。 ...。