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在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。这天，他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时，天花板突然发出奇怪的敲击声，那是所长风香露（山口智子饰）发出的暗号，五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人，他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。高三学生马华沙与陈大明是铁哥们。马华沙的母亲郝兰容出身农村，因当年丈夫马永山曾和她退过亲，二十年来她一直耿耿于怀。这几天，郝兰容正捕风捉影地抓丈夫与厂医乔小昭的把柄，家中硝烟弥漫。陈大明爱上了乔大夫的独女齐乔，这让暗恋陈大明的马华沙醋意大发。高考后，陈大明金榜题名考入北大，而马华沙却名落孙山。邮递员黄小茂觊觎齐乔的美貌，偷偷撕毁了陈大明的录取通知书。几天后，马永山抓住了偷看女澡堂的陈大明，北大取消了他的入学资格，名誉和前途毁于一旦。郝兰容发现了一封二十年前丈夫写给乔小昭的所谓情书，大动干戈，怎奈两人矢口否认。一波未平，一波又起，纠察队又抓到了耍流氓的齐乔和黄小茂……。