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卡洛琳（海伦·巴克森代尔 Helen Baxendale 饰）是一名在北爱尔兰驻扎的英国皇家宪兵队中士，她加入军队已经有十二年之久了。一天，卡洛琳忽然被别人举报是一名同性恋者，军方因此拘捕了卡洛琳，对她进行了长达四天的审讯，在当时，同性恋甚至被视作是一种犯罪，如果卡洛琳被坐实了这一身份，她有可能因此被送上军事法庭。 在审问期间，卡洛琳的思绪渐渐飘回了十二年前，曾经的自己是一个对军旅生涯充满了激情的女孩，曾经亦接手过调查同性恋者的任务，也正是在此过程中，卡洛琳对这一群体有了逐渐的了解，她的性取向也在潜移默化之中被改变着。。古老的日本奈良地区，香具山、畝傍山和耳成山比邻而立，由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句，流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内，生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子（大岛叶子 饰）和地方志编辑部任职的哲也（明川哲也 饰）是一对同居生活的恋人，情感归于寂静，相守只是习惯。村庄的另一头，居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未（こみずとうた 饰），他进驻无人照看的民居，与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马，久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感，似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪，这两男一女的恋情也到了决断的关隘…… 本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。