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毒贩克里斯的妻子带走了三百万美元和他们的儿子逃跑，克里斯在打探妻子下落的过程中枪杀了一名知情者，这起凶杀案令追查了克里斯多年的警探金宝（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）终有机会将其收押，然而如令克里斯认罪伏法，金宝还必须找到他的妻子作为重要证人。警方掌握的线索及其有限，金宝和女同事只得来到某小镇，卧底装扮成老师来寻找就读于幼儿园的克里斯之子。因女同事急病，金宝只得独挑重任，和一群十分不安分的小鬼头打交道，同校的女教师乔伊丝（佩内洛普·安·米勒 Penelope Ann Miller 饰）和金宝之间擦出了火花。金宝的教师生涯渐渐顺风顺水，而这时，克里斯妻子与儿子的身份浮出水面，令金宝颇感意外.。妮拉（平采娜·乐维瑟派布恩 Pimchanok Leuwisetpaibul 饰）出生在一个并不幸福的家庭之中，他的父亲痛恨妮娜和妮娜的母亲，常常对他们拳脚相加。唯一能够给与妮拉温暖的，是他的姑父查特查维（普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰），随着时间的推移，查特查维发现妮拉对自己的感情逐渐越过了禁忌的界限，于是他非常果断的拒绝了妮拉。 心碎欲绝的妮拉做出了人生中最重要的一个决定，那就是接受变性手术，从手术室出来的妮拉再也不是曾经那个处处不受待见的小伙子了，他摇身一变成为了人人侧目的大美女。变性后的妮拉再度出现在了查特查维的面前，没有认出妮拉真实身份的查特查维被妮拉深深吸引。。