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电影讲述了面对乱世，萧峰、虚竹、段誉三人开始了非同寻常的江湖生涯，遇见了诸如天山童姥、慕容复、四大恶人等各色高手，生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展等故事。。莫尘炼体天赋异禀，已经九千层，老祖却一直告诉他天赋低微，莫尘信以为真，平日里十分低调隐忍，但在魔教入侵之时，自以为很弱的他，却暴露出了惊人的实力，震惊所有人，最后更是斩杀魔教教主，拯救宗门于危难之中。。1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。。