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男孩Rio（Jake Schur）被迫穿过美国西南部，试图从他暴虐（克里斯·帕拉特）的叔叔手中，救回他的姐姐Sara（莱拉·乔治）。另一边，著名的不法之徒比利小子（戴恩·德哈恩）正遭到警长派特·加勒特（伊桑·霍克）的追捕。 Rio与这两人相遇，目睹了比例和警长之间关于逃跑、追捕、斗争的故事，并渐渐卷入其中。但最终，Rio要做出选择，他要成为哪种人，法外之徒还是正义代表？另外，他将如何从恶舅舅帕帕手中救下姐姐？。讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。恶霸统治的小镇里, 一位店主被流氓骚扰，勒索钱财，于是向他的兄弟求助。他的侄子也来帮忙。侄子发现，居民之间缺乏互动是流氓趁火打劫的主要原因。侄子和店主与流氓对峙，但冲突愈演愈烈，导致小镇和居民陷入混乱。。