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由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。阳光青年阿海（彭于晏 饰）是一个热爱摄影的大男孩，不谙世事的他和朋友合开照相馆，却被朋友骗光钱财，还背负着巨额债务。阿海情急之下打伤朋友，带着女友小鱼（夏于乔 饰）仓皇跑路，二人骑着摩托径直来到祖父辈的家乡——位于大山深处的菁桐村。这里气氛肃杀，冷清阴森，虽有种种不安，但是他们还是兴奋地回到了张家的老宅。这是一幢战前便建起来的日式结构的大房子，他们偶然在屋子里发现阿海祖父当年经营照相馆时留下的设备，于是便兴起重开照相馆的念头。 入夜，村中不见人烟。就在这时，自称二叔（许效舜 饰）二婶（郎祖筠 饰）的两个“人”走进了屋内……。