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1943年，中国共产党领导的抗日战争进入最艰苦时期。日本帝国主义和国民党反动派对我根据地实行双重打击。为发展和巩固抗日胜利果实，反对国民党的分裂，八路军边区剧社派曹火星、丁凯、肖静雨组成三人工作队，来到京西偏僻的歌谣之乡堂上村。 在通往堂上村的山路上，曹火星一行三人化装成小贩商人急走而来。堂上村刚刚遭受鬼子的扫荡，村里空无一人，一片狼籍。见村头杏儿家的房屋仍在着火，曹火星三人匆忙投入到灭火中。。黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……。