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故事讲述军情六处训练和培养的Adam Lawrence，他的职业生涯似乎已不会再有变化。但老相识俄罗斯间谍Kara找上了他，而两人又有着一段复杂的过去，Adam被迫质疑自己生活中的每件事、每个人。 Kara、Adam和他的妻子Maddy形成了一个三角关系：三人都在试图揭露对方的秘密，想方设法正确应对政治和外交关系，同时守住自己的个人生活，以及他们最爱的人。。아버지가 돌아가시고 외로워하는 새엄마 혜진을 위해 여자친구 유미와 함께 여행을 떠나기로 하는 성진. 바다도 보고 펜션에서 고기도 구워먹고 신나게 놀다 펜션 노래방에서 노래를 부르고 노는데 순간 정전이 일어나며 혜진과 유미의 몸이 바뀌고 만다. 유미와 혜진은 금방 괜찮아질거라며 서로를 위안하고 성진에게는 비밀로 하기로 한다. 성진은 혜진의 영혼이 들어간 유미에게 계속 치근적대며 스킵십을 하지만 유미의 몸에 들어간 혜진은 불편하기만 하다. 그런 둘을 보며 혜진의 몸에 들어간 철없는 유미는 성진에게 치근덕 대고 성진은 그런 새엄마의 모습에 당황스러워 하는데.. 혜진과 유미는 과연 자신의 몸으로 돌아올 수 있을까。