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故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗，多一点光明。。节目跟随无知的主持人Philomena Cunk追溯英国历史，看她如何扯蛋和胡诌历史。Philomena Cunk是个虚拟的纪录片主持人，由Diane Morgan扮演。背景安排在位于南美小镇上的一间小诊所，故事围绕理想主义者Lily Brenner医生（Caroline Dhavernas饰）和她的友情团队之间展开，他们都是为了逃避心魔的纠缠而远走异国他乡。小诊所的创办人Ben Keeton（Martin Henderson饰）和他的得力助手（Jason George饰）帮助年轻医生学会如何在具有挑战性的环境下挽救生命。。