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安吉拉希望成为一名母亲，但在这之前，她需要演练母亲的生活，以确定自己是否做好了准备。于是，内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子，并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚，说自己有硕士学历，一骗就是十二年，内森造出一家酒吧，在酒吧中为寇尔排练道歉的场景，以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产，但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金，因此不愿执行遗嘱，内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻，以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中，演员都是重要组成部分，所以内森必须培训演员，他不但让演员们去成为他们所饰演的人，还“潜入”演员队伍，观察“内森”如何教学，从中思考这些教学是否有效。。曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，埃森的哥嫂双双被杀，侄女黛比被掠，生死未卜。 为了给自己心爱的嫂子复仇，也为了找到黛比的下落，埃森在哥哥养子马丁的陪伴下，开始了艰难的搜寻岁月。埃森不惜耗时五年和花费千元赏金来寻找酋长斯卡的下落，然而埃森对印第安人彻骨的仇恨和几近疯狂的举动，让马丁开始怀疑叔叔搜索黛比的真正原因，马丁甚至担心，埃森会杀死已被印第安人同化的黛比。。