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讲述了农村出来到大都市当保安的大头（曹随风饰）在帮助投奔自己的发小虾米（贾旭明饰）找工作的过程中，无意中发现了八岁时被拐卖的妹妹，继而因寻找妹妹被卷进了一场戏中有戏、假戏真做、拆穿泡沫梦想的反诈之旅，一段啼笑皆非的寻亲之路，一部河南味道的市井喜剧，一个河南本色的好人故事。。幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。该片讲述了1949年4月下旬，国民党军长江防线被突破，解放军乘胜南下，准备一鼓作气拿下中国的金融中心上海。但是，这座当时被称为“远东第一城”的大都市，却给当时的共产党人出了一道难题：如何才能将城市破坏和人民伤亡降到最低？故事的叙述由此展开。。