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夜晚尚未终结！ 跨越了是否要成为吸血鬼的困扰之后，夜守光下定决心要喜欢上七草荠，荠则决定要让光喜欢上自己。尚未知晓「恋爱」为何物，两人的夜晚依旧持续加速。 企图猎杀吸血鬼的侦探莺馅子已经逼近到身旁了。虽然想尽早把「充满人类时期眷恋的东西」这项吸血鬼的弱点给处理掉，没想到荠却完全没有人类时期的记忆。荠隐藏的过去是？馅子为什么会想杀吸血鬼呢？ 然后，交错于荠与馅子之间的「秘密」又是──？ 光、荠、馅子…… 快乐的「熬夜」不会止步于此，崭新的「夜晚」要开始了！。아버지가 돌아가시고 외로워하는 새엄마 혜진을 위해 여자친구 유미와 함께 여행을 떠나기로 하는 성진. 바다도 보고 펜션에서 고기도 구워먹고 신나게 놀다 펜션 노래방에서 노래를 부르고 노는데 순간 정전이 일어나며 혜진과 유미의 몸이 바뀌고 만다. 유미와 혜진은 금방 괜찮아질거라며 서로를 위안하고 성진에게는 비밀로 하기로 한다. 성진은 혜진의 영혼이 들어간 유미에게 계속 치근적대며 스킵십을 하지만 유미의 몸에 들어간 혜진은 불편하기만 하다. 그런 둘을 보며 혜진의 몸에 들어간 철없는 유미는 성진에게 치근덕 대고 성진은 그런 새엄마의 모습에 당황스러워 하는데.. 혜진과 유미는 과연 자신의 몸으로 돌아올 수 있을까。