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上世纪60年代，在密西西比州，黑佣艾比里恩勤勤恳恳照顾女主人的女儿，后者因产后抑郁症只顾与闺蜜贪欢。密西西比大学毕业生斯基特在报社负责家庭主妇信箱，并由此开始黑佣的生存状态。其中，希利无疑是反面教材，她态度傲慢，对黑佣米妮抱有偏见，并力主黑佣不能与主人共用厕所。最终因不堪受辱，米妮愤然离去，并以牙还牙，假借道歉之机让她蒙羞。斯基特开始采访艾比里恩和米妮，希望了解黑佣的生存状态，并为自己的新书积累素材。与此同时，马丁路德金领导的平权运动正在如火如荼地开展，而斯基特所在的密西西比州正是斗争的前沿，因为黑人遭射杀的血案，种族隔离开始，一场肤色之争在所难免……。龍(黃秋生飾)夜讀《牡丹亭》，夢見書中女主角杜麗娘，生愛慕之意，時妻子夜歸，對他不甚理睬。學生麗(崔家寶飾)穿上戲服飾演杜麗娘，龍見麗與夢中的麗娘相似，大感愕然。龍為哄妻子，特意買名貴首飾送她，但妻子冷言相向，並承認有外遇，提出離婚。 龍心灰意冷流連圖書館，巧遇麗，二人意外被困，徹夜互吐心事，漸生情愫。龍為免影響升職，勸麗收斂感情，自己亦加以壓抑，但始終情不自禁。事情敗露，龍不獲升職。經院長規勸，龍恍然大悟，坦然向麗提出分手。。