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日本战国时代末期，关白丰臣秀吉（市村正规 饰）即将成就千秋霸业，与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成（上地雄辅 饰）、大谷吉继（山田孝之 饰）率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城，仅有500守兵的城主成田氏长（西村雅彦 饰）自知难以抗衡，早已向关白纳上降表，随后逃入本城小田原。在此之后，氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲（野村万斋 饰）担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家（平岳大 饰）的傲慢言行，当即宣布开战。在正木丹波（佐藤浩市 饰）、柴崎和泉守（山口智充 饰）、酒卷韧负（成宫宽贵 饰）等豪杰以及全城军民的支持下，孱弱的忍城与丰臣大军展开了实力悬殊的对决……。受熊坂虎吉（若山富三郎饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄饰）则与议员古田（内田朝雄饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。 西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……。