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在保加利亚一个偏远的小城里，伽娜负责照看痴呆老人们，并在黑市倒卖他们的身份证。她母亲没有工作，两人也不怎么说话。她跟男朋友的关系，说好听了也就那么回事；激情退去之后，两人关系的保持主要靠对吗啡的同样沉迷。这些对伽娜来说好像不会有什么后果，就算她不小心杀死了一个病人——这个病人威胁说要举报她倒卖的事。然而，当伽娜听见一个叫尤安的新病人唱歌时，事情开始起了变化，对老人日渐增长的同情唤起了她的良知。不过，当尤安因诈骗被逮捕时，她明白了“做正确的事”要付出高昂的代价。。歌手朱金梅（郑秀文 饰）常常受到一些匿名的恐吓信，令经理人大为紧张，于是 警方派出黎树根（黎明 饰）假扮同性恋充当金梅的保姆，以便保护。原来一开始的匿名信只是某周刊记者的恶作剧，大家虚惊一场。一开始黎树根觉得朱金梅是一个十分傲慢、好高骛远的人，直到一次朱金梅说出了自己努力要向上爬的原因，使树根就此对她改观，并开始对她有好感，一路鼓励她不要为工作上对手的陷害而气馁。一名变态歌迷声称要绑架朱金梅，并说要与朱金梅一起殉情，令气氛再度紧张。此时朱金梅才发现原来树根就是警察，对树根的情感也浮出了水面。经理人决定让朱金梅暂时退出歌坛，在演唱会上，变态歌迷如期出现……。