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1949年初，国民党政府预感自己的政权行将垮台，制订了AM计划：处决监狱中的“政治犯”，转移银行库银，潜伏大批特务，拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装，部署江南撤退前的一系列准备工作。针对国民党反动派的AM计划，中国人民解放军“三野”司令部制订了“曙光行动”，派出了以师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小分队，渡江潜入江南古城，在太湖游击队和地下党组织的配合下，以惊人的智慧和大无畏的精神，与敌人进行了惊心动魄的斗争，粉碎了敌人一个又一个的阴谋，从监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主人士，保护了银行库银。在古城解放后，又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特务和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作恶多端的土匪司令胡传奎，彻底粉碎了敌人的AM计划。。密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。。