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顾晓冰与邱一格青梅竹马，从小一块儿长大，由于家庭原因，晓冰被爸爸带出国，离开了15年，回来后发现彼此依然相爱并结婚了，后来发现一格曾经有过一个未婚妻，但是死了，所有人都说一格跟他母亲都是神经有问题。一格的妹妹（无血缘关系，父亲抱养回来的）深爱着一格，想方设法让大家去误以为一格有神经病，杀害了其未婚妻和母亲。通过晓冰的逐一侦查，证明丈夫一格并未杀人。。唐山（甄子丹 饰）留洋学得医术后归国，与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七（于荣光 饰）为了得到一块地皮，经常带人殴打村民，唐山与刘国邦出手制止行凶，又义务诊治受伤村民。为制止于老七，唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙，以为西蒙工作为代价，唐山保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩（朱茵 饰）多年来患有喉疾，不能说话，笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈，排斥西医治疗，小倩机缘巧合结识唐山，后者的诚意打动了小倩，令其接受了手术。与此同时，贫民窟中的孩子们陆续失踪，唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙，一场恶战在所难免。。