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赤屠龙师兄三人得知祖师爷被将要化成蛟龙的蛟妖所伤，于是自告奋勇去降妖。师兄来到升平镇，遇到何府抢婴，得知从骷髅精追回婴儿的妖人可儿，是年轻时与“梅花鹿精”素素之女。可儿告知母亲被蛟妖控制在阴风洞。升平镇内也是怪事连连，许家儿女行为异常，无忧和常乐布下天罗地网捉拿蝙蝠精；另一边荒郊大宅赤屠龙救下少爷荣华。蛟妖获悉得知强敌当前，双方展开激斗，因蛟妖法力强大，赤屠龙身受重伤；他取出祖师爷所赠的锦囊，悟出真谛，入蛟妖体内将其歼灭。素素吐出修练的仙珠救下奄奄一息的赤屠龙，重返深山望有朝一日能得道成仙。。讲述了被打入凡间的吕洞宾坐船东渡去找白瑛退婚，到达白家后发现白瑛父亲在百花楼失踪，于是前往百花楼，遇见了被傀儡化的白瑛，并遭到黑蛟手下的袭击。从百花楼逃脱后，吕洞宾遇到太白金星，得知自己是白鹤上仙转世，前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难，与白瑛（白牡丹）也有三生三世的情缘……。一位女子失踪了。两名男子踏上旅途去寻找她，他们都深爱着她。她为何离开？两人各有猜疑，还对彼此隐瞒。说来奇怪，他们从未真正视对方为情敌。两人的猜测都不正确 —— 可又有谁能猜对呢？这场突如其来的出走，成了影片精心编织的诸多故事的隐秘内核：多年前同样失踪的另一位女子内心的秘密；一座乡村村庄生活的秘密，这里被一件无人察觉的超自然事件左右着；平原的秘密，它如同黄昏后席卷世界的阴影，不断蔓延，吞噬一切。。