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还在念高中的Sarah正值低潮，她逃家却发现自己没有人可以依靠，同时又被反复出现的可怕恶梦所苦。很幸运的，正好有一所大学在进行睡梦研究，Sarah不但可以安全地睡觉，还可以获得报酬，更意外的和负责研究实验的科学家Jeremy（蓝顿莱柏隆饰）成了知心好友。参加实验让Sarah的恶梦更加剧烈，梦中的影子生物似乎更加强大。随着黑暗的脚步越来越接近，Sarah在不知不觉中成了一个可怕新发现的连接管道……。。女高中生土屋圭是个空手道高手，最擅长用高踢击倒对手。然而道场的师傅松村却不愿授予她黑带。松村告诉圭：“空手道的真谛在于型，你只想着打倒对手说明还没达到境界。” 一群格斗高手和武术强者组成了“破坏者”集团，他们专门用暴力为委托人铲除眼中钉。叛逆心大作的小圭竟加入了这个集团。通过入团考试后，圭得知了破坏者集团的真相。师傅松村的道场面临危机，一场大战迫在眉睫……。