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故事背景设定在上世纪九十年代末的东北老工业基地，正值市场经济初开放之际，向前进（周小斌饰）和高丽华（秦海璐饰）这对夫妻同时面临着国营大厂的下岗潮。然而，他们并没有沉溺于命运的起伏，而是以东北人特有的乐观和坚韧开始了全新的生活。向前进创立了一家股份制的物流公司，通过几年的辛勤努力，逐渐稳步发展。而高丽华在尝试经营服装店失败后，转而经营起了一家报亭，与丈夫共同努力支撑起家庭的生计。 尽管生活曾经一度艰难，夫妻俩始终保持着善良和乐观的心态。在最困难的时刻，他们甚至收养了一个患病的女婴，照顾一个长期瘫痪的老人，展现出对生命的温暖和责任感。他们的成功不仅仅是事业上的进步，更是心灵深处的丰盈。凭借着坚定的信念和乐观的人生态度，他们逐步走向了属于自己的幸福。。某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。。一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。 阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯，他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索，开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱，阿泰许诺将抓住凶手，警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相，不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……。