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满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。。捉妖师宋定伯受雇入米铺制服驴妖马卢，并收为己用，名声大噪。不料马卢逃跑，宋定伯尾随发现村民将少女萧萧捆绑欲送给神灵石像，阴差阳错之下救下萧萧，并打败伪装神灵的蛇妖。萧萧对宋定伯感激不尽，得知他名号后想请他入京捉妖。于是三人同往京城，一路铲除国师所派各路妖怪。萧萧的真实身份也终于暴露，她乃当今三公主，一直怀疑在朝中妖言惑众的国师是妖，希望宋定伯能帮她除妖。宋定伯决心帮助萧萧，谁知国师用天机仪以求雨之名，意图迫害百姓。宋定伯历经万难毁掉天机仪，拯救了百姓。国师暴怒，制造结界变幻成蛟龙与宋定伯大战。宋定伯不敌蛟龙濒死，萧萧重伤，千钧一发之际，宋定伯只得冒着生命危险启动四令，法力倍增，打败国师。。野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……。