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在她的丈夫李遭謀殺之後，莎拉才開始瞭解到她根本不清楚李的過去。莎拉開始去思考，李到底是什麼樣的人？他在具影響力的全球組織裡擔任什麼職務？以及，為什麼像李這樣的業務員需要佩槍？。町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。 来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。在一个周末的修道院学校合唱团排练期间，一个内向的青少年开始以全新的视角看待世界。新的欲望、信念和价值观逐渐浮现，这种觉醒威胁到她的友谊以及合唱团的和谐。。