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来自日本新宿的黑道分子前田与伊藤，在台湾与黑道老大龙哥进行毒品交易时，以阿泰为首的数名杀手闯入，准备黑吃黑，前田与伊藤拔枪反抗，结果伊藤当场被打死，前田受了重伤，两人带来购买品的八百万元也被阿泰一伙人抢走。伊藤在日本的未婚妻加奈子来台奔夫丧，并誓言为伊藤报仇，她先枪杀了阿泰的得力助手阿三，打破了台湾两大黑道帮派之间原有的平衡默契，一场腥风血雨的冲突已经无法避免……。亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。