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一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。当一个老式的“开箱即用”盒子出土并打开时，它的新主人很快就有理由相信其中的令人毛骨悚然的小丑娃娃拥有自己的生命。格萝妮娅是作恶多端的黑帮老大的女儿，被父亲安排进入娱乐圈当明星，无奈星路失败，过着行尸走肉般的生活。父亲为了在激烈的帮派斗争中巩固自己的黑帮地位，自作主张将女儿嫁给自己最大的威胁对象菲奥纳，不料女儿却有一个疯狂的计划。。