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土木之变，双龙夺位，英宗率旧部夺回皇位。代宗太子在贴身公公保护下逃出皇宫却中了锦衣卫指挥使的暗箭。数年后，代宗太子化名穆川水，变身太监入宫图谋复仇。此时英宗病危，当朝太子与裕王夺嫡之争愈演愈烈。穆川水一路算计百出，除掉裕王与当年的锦衣卫指挥使，助儿时玩伴登上皇位。他也如愿坐上了东厂督主之位，一人之下万人之上，似乎离目标又近了一步。然而他提拔的小太监柳传道，竟然得知其真正身份，不仅另立西厂与他分庭抗礼，且向皇上说出他的前朝皇子真身。一时宫中波诡云谲，这皇城之中究竟谁能稳坐江山？。东北奉天，年仅十五岁的李玉琴（李羚饰）被溥仪（侯天来饰）册封为福贵人，成了中国最后一个皇妃。由于出身卑微，入宫后她不免受到二格格（葛云萍饰）等皇室成员的轻视和怠慢，她只好强颜欢笑、忍气吞声。多年后，她逐渐认识到自己应得到什么样的地位。苏军出兵东北，大清基业崩溃，傅仪在逃跑途中被苏军俘获。生存无望的李玉琴告别了被打入冷宫的婉容（李小力饰），回到关内，栖身于天津溥修（孔祥玉饰）家中，平日里靠织手工度日。十年后，她到抚顺战犯管理所看望久别的溥仪，四目相对，往事不堪回首。十五岁进宫，二十九岁得到溥仪温存的玉琴竟为了离婚而来......。