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20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。 《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。告别了顽劣的学生时代，小马（三浦贵大 饰）和新志（平岡祐太 饰）分别走上不同的人生之路。转眼将近十年过去，蹲了五年大牢的小马出狱，谁知他所在的帮派早已解散，只剩小头目（杉本哲太 饰）带着小弟勇治（中尾明庆 饰）勉强支撑。曾经朝着世界冠军梦想的新志不知从何时起开始厌烦了拳击运动，他屡战屡败，最终从拳台逃离，宁愿在都市的一角干着被人轻贱的工作。偶然的一天，小马和新志重逢，他鼓励好友重新追逐梦想，自己则暗暗发誓复兴组织。 只不过十年时光风云变幻，许多人和许多事都已改变，美好的梦想难免遭遇残酷现实的碾压，他们的徒劳拼搏可有收获？。