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著名摄影师克里斯蒂娜·埃姆斯意外去世，留下与她疏远的女儿梅（Mae），梅感到伤心、愤怒，但又疑问重重。当梅发现一张藏在保险箱里的照片时，她开始钻研她母亲的早年生活——这项调查导致了她与一位记者的一段意想不到的恋情。。依盈（李娜英 饰）是个平凡的女孩，在咖啡店里上班。从十四岁开始，她便喜欢一个叫董尚智（郑在泳 饰）的男孩子，尚智是一名棒球运动员。这些年来依盈都一直静静的关注着心仪的他。 突然有一天，喝得烂醉的尚智跑到了依盈的咖啡店去，依盈把他送回家中。才得知，身为棒球好手的尚智被换做了替补，女友又向他提出分手，祸不单行的是尚智被诊断出患有绝症，只剩下三个月的寿命。 尚智对依盈的关心不太领情，但当他从医生那里得知原来他并没有患上绝症时，他猛然想起了依盈。但对于他来说，依盈不过是个陌生的好心女孩，他对依盈一无所知。。随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……。