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一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终挫败了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心，并在抗日救国的道路上不断成长，光荣的加入了中国共产党，成为了一名真正的革命战士。约翰·理查斯与助手马格温和安吉研制了一种可以让物体瞬间转移的设备—“海神”。美国政府派人准备检测“海神”。 亚历山大找到马格温，准备出资让马格温把“海神”偷出来。马格温与安吉将理查斯和“海神”转移到旧仓库。安吉变成了理查斯偷走了示意图。 理查斯的儿子杰克发现了两个爸爸，便叫妈妈芭芭拉查出真相。芭芭拉一不小心被“海神”变为隐形人，她借势混入实验室，慢慢地让幕后凶手浮出水面……。在靠近地球的外太空中，漂浮着一颗机器先进精密的卫星，它是面堂家的私人侦察卫星，其程序设定为将侦察的目标始终锁定在面堂家的长子——终太郎的身上。它记录了诸星当拍摄的热血电影与现实混乱的有趣场面，也记录了终太郎化装成女性和怪侠红斗篷参加舞会的怪趣味场面，还记录了终太郎射击练习时的飒爽英姿。它是如此的孤独，观察自己的主人是这颗侦察卫星的唯一乐趣…… 本片根据高桥留美子的同名漫画改编，是该系列动画的具有回顾性质的OVA影片，与《了子的九月茶会》同步推出。。