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一对深爱对方的年轻人张隆（张乃歌饰）和菇月（赵今夏饰），因张隆对婚姻不作承诺，导致两人关系陷入互相伤害中。菇月对张隆的不作承诺心怀芥蒂，而张隆因感觉有愧于菇月，为摆脱良心上的负罪感，他以冷淡的态度逃避自己对菇月的感情。当菇月提出分手时，张隆终于认识到，由爱情走向婚姻，原来是一种天生的契约！。白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。