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夏菁借口参加好友阿冰的婚礼，从香港来到巴黎，实为躲开与她感情疏离的丈夫。在巴黎的地铁站，她爱上了拉提琴的广平，却遭到阿冰的反对。丈夫来巴黎找她，她决定和广平断交；可听广平信誓旦旦，她又拒绝了丈夫。而她觉得插在她和广平之间的还有一个女人，那就是阿冰。想到此她又气又恨，也不顾阿冰的解释与恳求，穿过花市、饭馆来到广平住所，用一把水果刀杀死了广平，然后自杀。。1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉 饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱 饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时，成贤认为自己与难民身份不同没做理会，投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴（刘若英 饰）为代表的同胞的悲剧令他震惊愤怒，但他认为自己首要任务不是反抗暴敌而是尽职做好一名医生。 同年冬天12月13日，南京全面沦陷，日军开始在南京疯狂烧杀淫掠，成贤终于意识到日军的残酷麻木，让妻子先行一步去安全区躲避，自己则留下来继续救死扶伤，他不知道的是，安全区早已名存实亡，而要反抗时，他发现已无可能。。