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兔二、玄影等功夫学校的小伙伴们每天在学校里开心的练武，快乐的生活。突然有一天，功夫学校对面一夜之间冒出一家充满科技感的“神府学校”，吸引了大批小朋友去报名。于是，两家学校就开始了一场“传统”与“科技”的较量……功夫学校的老师接连失踪，同学一个个离去，兔二、玄影两个性格迥异的孩子默默的守护着自己深爱的学校。这时，一些奇奇怪怪的机器人出现在他们的面前……。吉武一、佐田猛達予科練の第一班には、歴戦の勇士で訓練の厳しい足立上曹が班長となっていた。吉武の父は応召し、母は父がもと働いていた家に住んでいたが、その家の女学生みどりは、吉武を秘かに愛していた。佐田は感化院にいた元不良少年で、面会に来た院長から後輩が托した腕時計の贈物をもらったが、次に敗戦を予知してやけな行動をとり、吉武と常に対立した。その果に彼は砂糖を盗んで班長に罰せられ、翌日無理して短艇競走に出場して死んだ。吉武はモールス通信競技の代表に選ばれ、勝てば二日間の休暇がもらえて、愛するみどりにも会えると、一心に練習を続けた。ところが応召した父が死に、みどりは挺身隊に出て脚を負傷したとの手紙を受取った上、さらにみどりの写真を班長に発見され、眼の前で焼かれてしまった。それらの打撃と身心の疲労で、モールス通信競技も失敗した。万事休した彼は、その夜脱走して母...。古老的北京城，中年男子孙子旺（梁冠华 饰）和妻子杨喜莲（杨瑞霞 饰）过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托，孙踏上了寻找孩子的旅途，几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。 孙在美国找到插队时的好友张大年（王伯昭 饰），可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后，孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克（王骁 饰）和安琪拉（安雅 饰）。他的到来，似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。