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孔升（来喜饰）和方慧（王雅捷饰）是交往了多年的爱侣，彼此之间感情十分的要好。一直以来，两人都过着风平浪静毫无波澜的生活，但从某一天起，方慧开始出现令她非常困扰的幻觉。夜里醒来时，她看见一个样子非常诡异的女童站在床头喊她妈妈，不仅如此，这个鬼童还带来了一波怨灵在方慧和孔升的家中作祟。 被侵扰多日的方慧精神渐渐濒临崩溃的边缘，更糟糕的是，当她和孔升想要调查这一切灵异事件背后的真相时发现，他们的亲朋好友李泽浩（连凯饰）、张大夫（罗家英饰）、田老师（田华饰）等人纷纷被卷入了这个巨大的旋涡之中。。故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷是他的继承人，天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来......。