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10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。在芝加哥担任记者的年轻女子杰米·华特斯（伊丽莎白·瑞丝 Elizabeth Rice 饰），这一日突接噩耗，她住在新加坡的姐姐安娜（Rayann Condy 饰）不知为何自杀。倍感震惊的杰米急忙飞赴新加坡，姐姐自杀的录像让她悲痛不已，虽然她绝不相信安娜会选择这种痛苦的方式，但是安娜从小患有的亨廷顿氏症似乎佐证着自杀的事实。在此之后，杰米见到了十二岁的女儿凯蒂（Adina Herz 饰），凯蒂是母亲自杀现场的目击人，内心受到莫大的冲击。 在安娜火化后，接连有各种灵异事件发生在凯蒂周围，她坚信母亲回来了，于是尝试用摩斯密码与之沟通，谁知却联系上了令人恐怖的未知存在……。