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弗兰克·维兰德在他职业生涯的早期是一名老练的小偷，并因此被判六年有期徒刑。在获得缓刑之后，他被一位神秘客户——后来成为巴伐利亚部长的多林格所关注。多林格给了他五百万，要求维兰德替他取回一枚被认为是开启权力之钥的戒指。弗兰克依靠一支如同业余剧团般不专业的队伍来完成这项任务，这支队伍包括斯基皮“猫”、前医师迈克斯、广场恐怖症患者比利和盲人司机安德等成员。当他们戏剧性地完成了任务并拿到了戒指后，多林格用它打开了保险柜，却发现里面只有一张写着“友情”的纸条。电影以喜剧收尾，弗兰克·维兰德和他的缓刑监督官玛丽成为了恋人，而比利也与他的网友艾伦发展成恋人关系，并克服了他的广场恐怖症。。1937年的洛山矶唐人街，警员杰克因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……。