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大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。。高中生夏目贵志从小就拥有能够看到妖怪的能力。有一天，贵志遭到妖怪袭击，妖怪要求他返还自己的名字。在逃跑的途中，他打破了神社中妖怪斑的封印。之后，贵志在外婆玲子仅有的几件遗物中发现了一本友人帐。 玲子和贵志一样可以看到妖怪，并且被周围的人孤立。玲子与遇见的妖怪交手并打败它们，让它们将名字写在纸上制成友人帐。最终，妖怪之间流传起这样的谣言——“友人帐可以使众多妖怪服从命令，号令百妖”。斑试图从夏目手中夺走友人帐，但夏目向斑许下“如果我死了，我会把友人帐交给你”的承诺，作为回报，斑化身猫咪老师，成为了夏目的保镖。就这样，夏目和斑接触到了一群怀着不同目的来接近自己的妖怪，也结识了一群认可他的性格，但观念各异的友人。通过各种事件，他多次与妖怪相遇、分离，了解它们的处境和感受。。