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高中生“道会”和他父亲住在乡下，他父亲经营着一家跆拳道馆。他讨厌家里暴力和野蛮的氛围。有一天，他开朗聪明的同龄人“申周英"从首尔来到这里，他梦想着上大学主修跆拳道。随着的到来，大大小小的欢乐开始填满“道会”以前黑暗的生活。然而，他父亲所象征的压迫文化最终扭曲了他们的关系，在一次意外事件迫使他们分开后，十年后他们重逢了。它温暖地描绘了从纯真的兴奋开始的感情转变为拥抱和治愈彼此伤口的深爱。。1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多（乔格•桑兹Jorge Sanz 饰）在逃难中被两名护卫兵盘问。其中，老兵决定放行，但小兵觉得不合军令。两人开始争执，从中费尔南多得知二者为翁婿。后来，女婿错手将岳父打死，后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景，受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗（费尔南多•费尔南•戈麦斯 Fernando Fernán Gómez 饰）。临行前，曼诺罗决定送他一程，顺便在车站接自己的女儿。当费尔南多看到他四个美艳动人的女儿之后，决定找借口留下。他先后跟这四个女人发生了情感纠葛，由此引出了一场令人忍俊不禁的闹剧…… 本片获得第66届奥斯卡最佳外语片奖，战胜了中国影片《霸王别姬》。。