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谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。 谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。。自柬埔寨的战乱中存活下来的两名日本小孩‧北条彰与浅见千秋，在回到了日本后，发现了社会并不如他们的期待。因此两人决定从黑白两道来彻底革新已经腐败的日本政界。一场剪刀石头布，决定了两人的发展——北条彰进入了黑社会，而浅见千秋走上了从政之路。。张仪（张铮饰）作为秦国丞相，前来楚国是为了破坏东方六国的团结，倡导“连横”政策，以便秦国能够各个击破其他国家。虽然楚王（李清饰）听从了屈原（鲍方饰）的劝告，拒绝了张仪，但张仪却转而与南后郑袖（朱虹饰）合作，企图除掉屈原这一政治障碍。南后郑袖是个阴险狡诈的女人，她指使上官大夫靳尚加害屈原，并亲自出面陷害他。她故意在楚王进宫时假装头晕，扑倒在屈原怀里，并诬告屈原调戏她。楚王被激怒，罢免了屈原的官职。在南后的努力下，楚王接受了张仪的“连横”计划，与东方各国绝交，张仪因此成为楚国的座上宾。 在一次外出时，屈原遇到了南后和张仪，南后对他进行了戏弄。屈原感到愤怒和悲伤，公开斥责南后和张仪。楚王下令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹收到女儿南后的密令，要将屈原毒死。屈原的侍女婵娟前来探望他，屈原不知酒中有毒，将毒酒送给婵娟。婵娟饮下毒酒后身亡，但为了替屈原受罪...。