i never told you

寅次郎是个行走江湖的小摊贩，成日里到处流浪。听说父亲已经去世，家里只剩下了妹妹樱花一个人，他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家，参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁，对方的印象非常糟糕，亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙，寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引，此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚，这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她，冬子却告诉他自己已经有情人了，寅次郎只好离开，继续走向漫漫的江湖之路。。1938年万圣节前夕，纽约Albany，一位前大联盟的投手Francis Phelam，目前则是整天醉醺醺的街头游民，与他的女友一起回到了这个他们生长的地方。Helen又患有病，他与女友一起过着穷困潦倒的生活。更令人震惊的是在22年前Francis Phelam因失手杀了人，自己的小孩又意外跌落致死，这些阴影常在Francis Phelam的心里困扰着他而挥之不去。现在他又回到自己生长的故乡，Francis Phelam希望能重新开始自己的生活。。