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《监狱风云》的续作，资深囚犯阿正（周润发 饰）因为与前任科长（张耀扬 饰）的过节而延长刑期，服刑期间母亲病逝，儿子良仔被送到孤儿院甚至对父亲产生怨恨。阿正一心想申请外出看望儿子却遭到预警头子“鬼见愁”（徐锦江 饰）的诸多刁难。“鬼见愁”因收买狱中大陆帮首领大圈龙（陈松勇 饰）不果 ，把其视为眼中钉，并且从中唆使挑拨使得大陆帮与阿正之间产生隔阂。一次陷害使得大圈龙不得不出逃，被误会陷害大圈龙的阿正也被迫逃走，逃跑途中两人相遇并产生了一段“难兄难弟”般的友情。最后阿正被再次抓回狱中，在暴乱中阿正终于得到机会和”鬼见愁“短兵相接。。故事发生在一个宁静的夜晚，在西南边陲某个地区，圆形土楼迎来了暴雨之夜。身着传统服装的年轻女子打着雨伞冲出土楼，在廊桥处放了一盆花后继续前行。白发少年坐在窗口大快朵颐，他看到女孩越跑越近，于是故意将一个花盆碰了下去。花盆在女孩的背后摔得粉碎，她只稍稍停下看了看，也不顾少年的搭讪，继续向前方跑去。少年感到好奇，于是也穿戴蓑衣斗笠跟了过去。不久女孩来到云海缭绕的山顶，几声铃响过后，云海另一头驶来神秘的孤舟。女孩乘上船，驶向了远方……。2008年的一天，挪威沃达大学托马斯（Glenn Erland Tosterud 饰）、乔安娜（Johanna Mørck 饰）组成的摄制组，前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间，他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子，他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候，并成功见到汉斯，然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠，决定持续跟踪，结果在一座森林里见到难以置信的一幕：身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪，是政府秘密进行的转基因产物，多以石头为生，害怕紫外线照射。 虽然受到相关政府部门的阻挠，但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来，公之于众……。