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米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。 圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。。背景设定在沙漠里残酷的安达卢西亚，真实而又神秘，在一个恶魔、女巫和嗜血生物横行的噩梦般的夜晚。科妮莉亚是一个童年被偷走的女孩。 乔丹不是男孩，也不算男人，他们是两个无助的年轻人，他们逃离了法律的力量，逃离了强大的超自然生物，也逃离了自己。该剧讲述了这场逃亡，关于追捕者和被追捕者的故事。。