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西安事变时，因率部抢占赤水河扭转事变局势的卫大河被贬回乡。抗战爆发他重返前线，被派往由国共两党共同组建的中条山游击纵队，面对各种势力的相互倾轧，卫大河依然屡建奇功。在八路军团长高晓山、我党地下工作者付洋、姜雅真等人的帮助下，在与日军进行了骑马山、雪花山、永济血战及保卫根据地等一系列残酷斗争后，卫大河经历了人生蜕变，成长为一名优秀的共产党员。高晓山牺牲后，卫大河为保住游击纵队与国民党顽固派斗智斗勇，同时率陕军在中条山地区英勇抗战。他熟练地运用游击战术与日军周旋，迫使杵村久藏无法出兵，彻底粉碎了日军西进的战略企图。最终率残部于贵人峁牵制日军主力，宁死不降，血战到底，用生命谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。。特工队拼死收集的证据一夜之间被盗走，抓到的罪犯也因证据不足而无罪释放，成员们一切努力付诸东流。 在此关键时刻，大本营内部再受重创，美怡死于非命。 组织内部有鬼，让队员们开始互相猜忌，一时间人心惶惶、军心涣散。 组织核心成员不得不再次出动，最终寻回黄金夜壶。。