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女子高生・初（堀）和哥哥・凌（間宮）以及妹妹・茜和父母住在一起。某日被住在同一间公寓的橘亮辉（清水）抓住了把柄，被亮辉无理的命令来回折腾。在这时，数年前搬走的竹马・小田切梓（板垣）回来了。初被梓一如以往守护着自己的样子自然地吸引，即使被亮辉不断从中阻碍，初还是同梓交往了，但其实梓怀有着不为人知的目的。此时，初也知道了凌的秘密…。20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国..... 本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。